取引先を登録する（Organizations）
Chihoは社内業務だけでなく、クライアントワークを含む幅広いビジネスシーンで活用できます。「Organizations」機能は、その中心となる取引先（顧客企業）の情報を管理するための機能です。
一言でいうと、「Chiho内に顧客台帳を作成し、その顧客に関連するプロジェクトやコミュニケーション履歴を一元管理する」ための機能です。
1. 「Organizations」機能の主な役割
この機能は、顧客との円滑なコミュニケーションと関係管理を支えるための重要な基盤となります。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| ① 顧客情報の一元管理 | 企業の基本情報を登録し、Chihoシステム内の顧客データベースとして機能します。これにより、誰でも最新の顧客情報にアクセスできます。 |
| ② プロジェクトとの紐付け | どのプロジェクトが、どの取引先のものなのかを明確に紐づけて管理できます。これにより、プロジェクトの背景や関係性をすぐに把握できます。 |
| ③ コミュニケーション履歴の集約 | メールマーケティングの送信履歴や、プロジェクトで発生したQ&Aなどを顧客情報に紐づけて管理します。「どの会社の、どの案件に関するやり取りか」が明確になります。 |
2. 登録手順
それでは、実際に取引先の情報を登録してみましょう。
Step 1: 企業情報を登録する
サイドメニューの「Organizations」から 「＋Add organizations」 をクリックします。
企業の基本情報を入力します。（例：会社名、住所、ウェブサイトなど）
(入力例)
入力が完了したら保存します。一覧に登録した企業が表示されます。
Step 2: 担当者を登録する
企業情報を登録すると表示される詳細画面で、「Add a Member」 をクリックします。
その企業の担当者情報（名前、メールアドレス、役職など）を入力し、保存します。
登録が完了すると、企業情報と担当者が紐づいた状態で表示されます。
3. プロジェクトとの連携
企業情報を登録しておくことで、プロジェクト作成時に「どの企業のプロジェクトか」を紐づけることができます。これにより、情報が整理され、後から見返した際に状況を把握しやすくなります。
まとめ：クライアントワークの質を高める情報基盤
Chihoの「Organizations」機能は、単なる顧客リストではありません。顧客とのやり取りの履歴を一元管理し、チーム全体で質の高いコミュニケーションを維持するための情報基盤です。
この機能を活用することで、Chihoは社内業務ツールから、クライアントとの協業を円滑に進めるための統合的な業務システムへと進化します。